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更新时间:2020-12-03

需求井喷!2023年中国教培市场规模将达3.5万亿元

2020-12-03 17:38:09

来源 | 校长邦(ID:xiaozhangbang)

撰文 | 无限

编者按: 

教育培训行业依旧是未来增长潜力最大的行业之一,依然会受到资本的青睐,依然会吸引更多的入场者。

教育整体而言,由于其特殊属性,政策性较强,尤其对于基础教育、学前教育(幼儿园)等,本身体现教育公平的基本原则,兼具较强公益性特征,政策性尤为突出。比如幼儿园、K12学校、高等教育等,政策端均有相应的规范。

相对而言,商业性早教,K12培训,非学历制职业教育对民办办学和营利性约束较低,但相关监管政策变化仍然对其行业成长变化具有极其重要的影响。总体来看,政策深刻影响着教育各板块民营资金参与的积极性、商业化价值和本身行业的成长起伏。

刚需市场,受经济周期影响小

虽然各赛道都有其对应的刚需市场,由于服务的市场不同,也呈现出不同的特征。

在选拔考试背景及家长不希望孩子输在起跑线等教育焦虑下, K12培训市场显示出了绝对的刚需霸主地位; 商业早教在经济较发达、人均消费水平高的区域,需求也在加大。与此同时,计划生育的逐步放开,托育的需求也日益显著。职业教育方面,赛道相对差异,对于升学、公考、事业单位考试等领域,在竞相效应和通过率较低的背景下,也较为刚需,而其他技能培训则有所分化。 

在相对刚需背景下,幼儿园、K12学校、高等教育等周期性不明显,而K12培训以及部分职业教育培训领域,刚需性也较强,因此周期性也不是很明显。 仅少部分领域受制于加盟商资金以及行业本身竞争格局较为激烈等原因,可能会受到经济周期影响。

从行业规模占比趋势来看,K12作为绝对刚需,在教育培训行业中的规模占比常年保持第一位,虽然有逐年下滑的迹象,但始终占据五分之一的市场份额。素质教育和职业教育的市场占比变动不是很明显,保持在12%和10%的水平;早教市场占比相对降低,增长也较为缓慢,但近两年有加速扩张的趋势。

对比可以看出,2018年重点赛道的市场规模占比都出现了短暂的下滑态势,其中K12下降幅度明显,可能也是受到那年政策端的“压力”。不过, 教培行业出现的挫折,并没有使其走向低谷,反而加速了教培行业的健康发展。

根据天眼查数据显示,目前全国教培企业总数超过300万家,其中注册资本在100万以下的企业达113万余家,100万元-200万元的为64万多家,中小微仍是教培行业的主力军。

尽管今年遭受疫情的突袭,大部分线下教培机构受到较大冲击,但也刺激了在线教育成为消费市场的新兴热点,资本注入并未减少,市场规模反而增加。可以看出,教培行业的市场规模在逐年增大,各赛道在行业中的占比也表现出逐步扩大的迹象。

有增无减的家庭教育支出

中国家庭对教育的重视程度是历史悠久的。

当前,随着人均消费水平的不断提高,社会竞争压力的日趋增长,家长对高质量教学内容的诉求也在不断提高。家长的教育焦虑让教育消费在家庭支出中的占比越来越高,已逐渐成为家庭的刚需支出。而这种现象在一线,新一线及二线城市尤为显著。

受疫情以及大机构下沉影响,三四线城市的家长对线上课程的接受程度大幅上升。另外,三四线城市由于线下优质教育资源的的天然稀缺,而线上教育在一定程度上平衡了其线下资源的短缺,也加大了三四线城市在教育端的消费支出。

对比2018、2019及2020H1教培行业人均消费价格区间分布图, 3000元至5000元区间的消费占比最大,2020H1此区间所占比例虽略有下降,但仍然是全国教培行业最为主流的人均消费价格区间。高于或低于这个区间的价格,参与的消费群体比例较低。 

整体来看,由于一线,新一线城市的人均收入较高,消费水平也明显高于其他线城市,对价格的敏感度较低,因此,5001~10000元、10001~20000元及20000元以上的消费占比相对高于二三四线城市。而三四线城市受益于大机构下沉,低价格抢占市场的策略,刺激课外培训的需求,导致3000元以下的消费价格区间增长迅速。

K12“霸屏”,职业教育、素质教育需求旺盛

根据热搜数据,从搜索词及呈现频率来看,消费者对学科辅导的搜索更加精准和明确,平台上的用户在越来越多地通过搜索方式精准表达个人诉求。词云图中除了传统的语文、数学、英语等K12辅导,幼小衔接班、少儿书法、儿童书法、幼小拼音衔接、学前辅导等等这样的词频在上半年的增长也非常快。

另外,K12教育热度最高也是由于疫情期间,教育部提出“利用网络平台,停课不停学”的号召,推动了K12在线教育产品的快速普及,导致K12教育产品需求迅速增长,同时也是受各K12教育企业在推广端的持续投放,吸引了广大用户的关注。

在词云图中,除常见的考研培训、公务员培训、教师资格证培训、互联网职业培训等常规的职业培训,还出现大量很有创业的新职业,包括调酒培训、平面设计、摄影培训、烘焙培训等。除了不断有新的职业培训行业和机构在涌现之外,其实本质上从搜索词当中看到的是,新时代的年轻人对于自身个性化和未来职业规划当中,呈现出来非常强的基于新的个性化职业规划的需求。

素质教育方面,在教育观念和政策环境的变化下,已成为教育产业的大方向之一,其中少儿英语是最受欢迎的类别。同时,非常多个性化、差异化的需求正在不断崛起,包含STEM、儿童篮球、少儿声乐、艺术体操、围棋、象棋等个性化、差异化的素质教育的培训需求正受到家长越来越重视。说明家长在培育小孩过程中,越来越注重个人素养的多元化和个性化的发展。

语言培训市场已存在一批相当成熟的大规模领头企业,名牌认知度相对较高,导致其搜索频率相对减弱;另一方面也是受制于政策风险和国际环境风险,以留学为主的语言培训遇冷,使其受用户的关注度为各赛道中最低。

写在最后: 

整体来看,随着我国经济持续发展,居民收入不断增长,对教育培训的经济承受能力不断提高,教育培训行业市场规模有望继续上升。据前瞻产业研究院分析,按照保守10%增速来预测,到2023年,中国教育培训行业市场规模将达3.5万亿元。 所以,教育培训行业依旧是未来增长潜力最大的行业之一,依然会受到资本的青睐,依然会吸引更多的入场者。

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