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更新时间:2020-08-05

疫情期间,头部机构不断扩张蚕食倒闭的小型培训机构市场份额

2020-08-05 14:28:41

教育巨头新东方(NYSE:EDU)也未能逃过疫情的负面影响。新东方于7月28日下午公布截至2020年5月31日的2020财年第四财季及整年未经审计财报。

财报显示,新东方第四财季总净营收为7.985亿美元,同比下滑5.3%。营收虽超出华尔街预计的7.964亿美元,但净利润却下滑得厉害,为1320万美元,同比降幅69.5%,低于市场预期的3919万美元。

同样减少的还有第四季度的学生人数,其学科辅导和备考课程的学生总人数同比减少6.2%,至约285.56万人。“正如之前所预料的,疫情自3月起在全球的大爆发,及国内线下学校复课时间推迟等不可控因素,为我们的第4季度带来了持续挑战。” 新东方董事会执行主席俞敏洪在财报中表示。

新东方旗下主要业务包括K12课后辅导(优能中学、泡泡少儿)、留学业务(留学考试、留学中介)、在线教育(新东方在线)、成人英语培训、私立中小学、教材研发出版等。

从细分业务上看,海外考试培训业务营收在第四季度同比下降约52%,出国咨询业务取得6%的同比增长,中学业务取得约1%的同比增长,少儿业务取得10%的同比增长。雅思托福等语言考试因场地原因遭接连取消,直至今年7月才恢复部分考点的场次,这也是新东方留学考试培训业务受波及的主因。

持续加码K12

尽管第四季度表现不如意,但从整年来看,其业绩仍在增长。其2020财年全年净收入约35.787亿美元,同比增长15.6%;归属于新东方的净利润为4.133亿美元,同比增长73.6%。持续加码K12业务是其业绩增长及未来规划的重要策略。

由于成人培训业务近几年增速放缓,再加上疫情导致海外留学业务营收下滑。新东方在日前成立大学事业部,整合旗下所有成人培训业务,这是新东方集团近5年最大规模的业务拆分,也从侧面反映其聚焦K12业务的决心。而无论是新东方线下业务还是在线业务,K12都是重中之重。

疫情下扩张新店

疫情期间,为了保障线下K12生源,新东方利用其OMO系统将课程转移到线上,开设小班直播课。而得益于此,其留存率和续班率也高于去年同期水平。不止满足于现有线下培训中心,新东方也在扩张新店。首席执行官周成刚表示,在第四季度中,其在现有城市新增了44个学习中心,并在五个新城市开设了一所培训学校和四所双师模式学校。截至本财年末,教室总面积同比增加约26%,并计划在下一个财年扩展约20-25%。

值得一提的是,疫情反倒为新东方市场扩张带来意料之外的空间。

“已经有许多小型企业从市场中消失了,公共卫生事件给他们带来巨大挑战。我们没有具体数字,但事实如此。这就是为什么我们在去年的2020财年扩张了26%,并且我们计划在2021财年扩张20%到25%。这表明我们有信心从小型企业手中夺取更多的市场份额。”新东方在业绩电话会上表示。

在线业务方面,新东方在线主营的K12辅导品牌为东方优播,主要在三四线城市开设线下体验店,在当地招生后引流至在线平台上课。

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K12领域竞争加剧

但K12领域的竞争局面仍旧异常激烈。资本层面,今年3月,猿辅导宣布完成10亿美元融资;6月,作业帮也宣布完成E轮7.5亿美元融资。值得一提的是,前者也是在线教育行业迄今为止金额最大的一笔融资。

营销层面,今年暑期营销大战不仅有网易有道与跟谁学等新加入的玩家,不少机构还频繁在综艺节目中投放广告植入。比如字节跳动旗下“瓜瓜龙”系列就在近日《乘风破浪的姐姐》中刷足存在感。各家市场投放力度相较去年更为激烈。

对此,新东方也不得不跟进。从新东方公布的第四季度运营成本和支出来看,其运营成本、总务和行政支出均同比下滑的基础下,其销售和营收支出显著增加为1.180亿美元,同比增长11.4%。

就在其财报发布的第二天,新东方在线还发布盈利预警。公告显示,其2020财年预计亏损在7至8亿元之间,与2019财年亏损6400万元相比,亏损大幅上升,原因是K12业务的相关基础设施扩张投资增加所致。新东方保守预估2021财年第一季度业绩,在2020年6月1日至2020年8月31日期间,预计总净营收将在9.112亿美元至9.535亿美元,同比下滑11%至15%,低于分析师最低预期。

对于27岁的新东方而言,如今业务发展早已与成立之时大有不同。它不得不跟进在线教育的这波浪潮,踏浪前行,带着市值超200亿美金的大象挪动方向。

表面看,疫情加速了教育培训行业的竞争,开启了线下机构倒闭潮,其实是一种优胜劣汰的表现。实际上,疫情只是个导火索,多数经营困难的机构,问题在这之前已经隐现。2月7日,成立13年、营收破亿、挂牌新三板的兄弟连教育宣告破产,成为疫情期间第一个倒下,并引起广泛关注的一线教育品牌。但做IT培训的兄弟连在倒闭之前,早已问题重重, “资金储备少、包袱重、一直亏损” 的状况下,反映的是战略层面的长线思考和准备不足,短线教学服务质量下降、未能及时改善经营,疫情成了压死骆驼的最后一根稻草。

相比其他很多行业,先收费后服务的预收费制度让教培行业有着更好的现金流,对于稳定发展的机构,即使暂停2-3个月的营业,也不至于走投无路。更何况特殊时期,短期内通过协商房租和员工工资、申请贷款,也可以维持一段时间。只是一部分教育机构,安于自己的一亩三分地,过去赚钱相对容易,造成管理粗放、意识保守。当行业性的考验到来,问题逐一暴露,最终被压垮。

现金流问题只是表象,教育机构面临的结构性挑战才是核心。经济增速换轨、人口与流量红利结束、万物互联的数字智能带来产业革命这几大时代性剧变同时到来,正强烈冲击并重构传统教培的既有格局。从教育O2O到网校战争,大量资金、大量技术人才开始投入到教育行业,以在线教育为代表的科技教育产品体验和效果也在逐渐完善。这个过程中,除少数早早就做了前置布局的龙头企业尝到了技术带来的红利,更多线下教培机构只是在观望,毕竟在他们看来,线下培训依然拥有良好盈利模式,没有必要转型做这种伤筋动骨、短时间还看不到效果的投资。然而当在线教育成为一种全民体验,线下机构固守的格局就被打破了,随着科技与教育的进一步融合,一场变革将呼啸而至。

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这场疫情让所有人明白,教育行业舒服赚钱的时代已经结束了。

有一点可以肯定,经此一“疫”,教培市场的专业度将会进一步提高。疫情加速了市场的出清,经营不善的机构退出后,这一市场将被更有品牌、更有实力的机构接手。相对而言,这些机构的管理、经营更为规范,教学服务更有质量,也具有更强的抗风险能力,在危机到来之时,这些平常看起来耗费了很多成本的事情,将会发挥巨大的作用。诚然,行业集中度的提高,也意味着更多不规范的中小机构离场,但任何行业的有序发展和进步,都必须是优胜劣汰。

市场正以残酷的教训,告诫所有不积极拥抱变化的人。

在所有行业中,教育是一个几乎不受周期影响、需求刚性的行业,不管未来经济如何变化、社会如何变革,教育始终会是基础性的市场,这值得所有教育从业者坚定信心,克服短暂的困境。但也正因为如此,过去的教培行业过于宽容,很多人躺在舒适区太久了。这场变革,终将到来。

150多年前,达尔文发表《物种起源》时,就告诉了我们自然界的生存法则:物竞天择,适者生存。

这一切,从未改变。

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